民商創(chuàng)科(01632)擬向控股股東發(fā)行5891.82萬股代價股份收購民商智惠50%股權

智通財經(jīng)APP訊，民商創(chuàng)科(01632)公布，于2018年12月31日，公司全資附屬民商創(chuàng)科投資有限公司(買方)與控股股東MSEC Holdings Limited(賣方)訂立有條件買賣協(xié)議，據(jù)此，買方將收購MSEC Investment Limited全部股本及銷售貸款，代價為人民幣5720萬元。其將透過按發(fā)行價每股代價股份1.1港元發(fā)行約5891.82萬股代價股份的方式償付，發(fā)行價較當日收市價折讓約17.29%，代價股份占擴大后股本約6.86%。

同日，MSEC HK已與民商智惠訂立有條件股東貸款協(xié)議，據(jù)此，MSEC HK(作為貸款人)已同意向該公司于成交后的聯(lián)營公司民商智惠(作為借款人)授出無抵押股東貸款，總額為3500萬港元，年利率為8%，由各提取日期起為期24個月。

據(jù)悉，目標公司直接擁有MSEC HK的全部已發(fā)行股本。于MSEC收購事項完成后，MSEC HK直接擁有民商智惠的50%股權。民商智惠主要從事技術及電子商貿(mào)相關行業(yè)，專注于依賴其場境營銷系統(tǒng)及供應鏈管理能力，為中國金融機構(包括中國若干主要銀行)及其他客戶提供電子商貿(mào)服務。此外，由于民商智惠可同時為客戶提供電子商貿(mào)平臺及供應鏈管理服務，其為客戶的客戶獎勵計劃提供一站式解決方案，致使民商智惠可為其客戶操作該等平臺而毋須求助于其他供應商或技術公司。

董事會認為，電商行業(yè)為中國正在增長的行業(yè)。鑒于以下因素：消費趨勢由店舖零售購物改變?yōu)榫€上流動購物;零售商及品牌增加使用電子線上對線下市場推廣;及整個零售價值鏈電子化及整合為新零售模型，故預期中國電商市場將持續(xù)增長。

經(jīng)考慮民商智惠集團于營運兩年后已成為具盈利能力以及中國電商行業(yè)的增長潛力后，公司相信，收購事項為該集團于繼續(xù)發(fā)展其現(xiàn)有業(yè)務的同時，投資于在中國從事快速發(fā)展行業(yè)的公司的機會，從而分散集團的業(yè)務風險，并最大化股東的長遠利益。