新股公告 | 微盟集團(02013)今日起招股 擬19年1月15日上市

智通財經APP訊，微盟集團(02013)于2018年12月31日至2019年1月8日招股，公司擬發(fā)行3.017億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權。每股售價2.8-3.5港元，每手1000股，預期股份將于2019年1月15日開始于聯交所買賣。

按2017年收益計，該公司是中國領先的中小企業(yè)云端商業(yè)及營銷解決方案提供商，亦為中國領先的騰訊社交網絡服務平臺中小企業(yè)精準營銷服務提供商。透過SaaS產品，我提供多種針對于垂直行業(yè)的智慧商業(yè)解決方案且精準營銷服務可使企業(yè)面向中國領先數字內容平臺上的特定受眾進行推廣。騰訊的社交媒體平臺及服務在公司提供SaaS產品及精準營銷服務時發(fā)揮重要作用。主要以微信小程序及微信公眾號的形式在微信上提供SaaS產品。

于2015年-2017年，公司分別實現收益約人民幣1.14億元、1.89億元及5.34億元;2015年-2016年經調整凈虧損為5060萬元、7630萬元，2017年經調整凈利潤為1110萬元。2018年上半年經調整凈利為2840萬元。

公告稱，公司已與丙晟科技、上海文棠及匯付(01806)訂立基石投資者協議，丙晟科技、上海文棠及匯付投資額分別為700萬美元、3000萬美元及500萬美元。

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.15港元并假設超額配股權未獲行使，估計全球發(fā)售凈籌約8.575億港元。約30.0%用于提高公司的研發(fā)能力及改善技術基礎設施;約25.0%用于尋求公司所認為可增加產品及供應的戰(zhàn)略合作、投資及收購;約15.0%用于提升銷售及營銷能力方面的投資;約10.0%用于購買精準營銷業(yè)務的社交媒體廣告流量;約10.0%用于擴展營銷云及銷售云產品種類及擴展銷售渠道以擴大云產品的客戶群;約10.0%用于營運資金及一般公司用途。