新股公告 | 天瑞汽車內(nèi)飾(06162)擬發(fā)行5億股 預(yù)期19年1月15日上市

智通財經(jīng)APP訊，天瑞汽車內(nèi)飾(06162)于2018年12月31日至2019年1月4日招股，公司擬發(fā)行5億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%。每股售價0.25-0.31港元，每手8000股，預(yù)期股份將于2019年1月15日上市。

據(jù)悉，公司是中國領(lǐng)先的重型卡車內(nèi)飾產(chǎn)品制造商之一。產(chǎn)品主要包括重型卡車或乘用車安裝用的各類汽車內(nèi)飾零部件，其次包括外飾零部件。

截至2017年12月31日止3個年度各年，收入分別約為人民幣9510萬元、1.21億元及2.42億元，及同期的純利分別約為人民幣2070萬元、2500萬元及3510萬元。

假設(shè)發(fā)售價為0.28港元(即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，估計全球發(fā)售凈籌約9710萬港元。約42.3%將用于提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)量;17.5%將用于部分償還銀行貸款;約14.5%將用于提高研發(fā)能力，包括產(chǎn)品開發(fā)能力及生產(chǎn)技術(shù);約10.8%將用于改善及擴大產(chǎn)品供應(yīng);約4.8%將用于設(shè)立新辦事處及倉庫;約10.1%將用作集團的一般營運資金。

另外，公司已與Zhengjia International Limited、鼎櫟合伙人有限公司以及鼎辰投資有限公司訂立基石投資協(xié)議。Zhengjia International Limited、鼎櫟合伙人有限公司以及鼎辰投資有限公司將分別以2150萬港元、2100萬港元及1250萬港元購買相關(guān)股份。