中國天瑞水泥(01252)擬引入建設(shè)銀行為旗下附屬戰(zhàn)略股東 獲合共注資20億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國天瑞水泥(01252)公布，2018年12月29日，該集團(tuán)與建設(shè)銀行全資附屬建信金融資產(chǎn)投資有限公司(投資者)訂立5份注資協(xié)議，據(jù)此，投資者有條件同意向該等目標(biāo)公司注入總額為人民幣20億元的資金。

據(jù)了解，該等目標(biāo)公司為天瑞水泥的直接全資及該公司的間接全資附屬公司。該等目標(biāo)公司主要從事製造及銷售水泥及熟料。

同日，該集團(tuán)與投資者訂立該等股份購回協(xié)議，據(jù)此，該集團(tuán)同意按相等于相關(guān)注資額的金額購回相關(guān)股權(quán)。

根據(jù)第一份注資協(xié)議，投資者須向第一目標(biāo)公司天瑞集團(tuán)鄭州水泥有限公司注入金額為人民幣6億元的資金，完成后投資者與天瑞水泥將分別于第一目標(biāo)公司擁有31.25% 及68.75%的股權(quán)。

根據(jù)第二份注資協(xié)議，投資者須向第二目標(biāo)公司大連天瑞水泥有限公司注入金額為人民幣4.95億元的資金，完成后投資者與天瑞水泥將分別于第二目標(biāo)公司擁有27.04% 及72.96%的股權(quán)。

根據(jù)第三份注資協(xié)議，投資者須向第三目標(biāo)公司天瑞集團(tuán)光山水泥有限公司注入金額為人民幣4.05億元的資金，完成后投資者與天瑞水泥將分別于第三目標(biāo)公司擁有40.21% 及59.79%的股權(quán)。

根據(jù)第四份注資協(xié)議，投資者須向第四目標(biāo)公司衛(wèi)輝市天瑞水泥有限公司注入金額為人民幣3億元的資金，完成后投資者與天瑞水泥將分別于第四目標(biāo)公司擁有28.33% 及71.67%的股權(quán)。

根據(jù)第五份注資協(xié)議，投資者須向第五目標(biāo)公司天瑞集團(tuán)汝州水泥有限公司注入金額為人民幣2億元的資金，完成投資者與天瑞水泥將分別于第五目標(biāo)公司擁有28.61% 及71.39%的股權(quán)。

公告稱，投資者于盈利分派享有優(yōu)先權(quán)，直至盈利分派的實(shí)際金額達(dá)到相關(guān)注資額的9%。倘于上述分派后仍有任何盈利額，則天瑞水泥可收取盈利分派，直至盈利分派的實(shí)際金額達(dá)到天瑞水泥注資額的9%。倘于上述分派后仍有任何盈利額，該等目標(biāo)公司的股東有權(quán)按照彼等的股權(quán)百分比比例收取該等余下盈利。天瑞集團(tuán)已為投資者的利益訂立該等補(bǔ)償協(xié)議，倘向投資者作出的盈利分派少于相關(guān)注資額的9%，則保證支付差額。

根據(jù)相關(guān)注資協(xié)議的條款，注資額將用于償還相關(guān)目標(biāo)公司所欠的貸款。

根據(jù)該等協(xié)議的條款，天瑞集團(tuán)、控股股東或其附屬公司須為投資者的利益質(zhì)押2億股股份，作為集團(tuán)于該等協(xié)議項(xiàng)下須履行責(zé)任的抵押。截至公告日期，該等質(zhì)押股份相當(dāng)于已發(fā)行股份約6.81%。天瑞集團(tuán)分別由李留法及其配偶李鳳孌擁有70%及30%的股權(quán)。截至公告日期，李留法及李鳳孌合共擁有已發(fā)行股份約67.62%的權(quán)益。

董事認(rèn)為，該等協(xié)議項(xiàng)下預(yù)計(jì)進(jìn)行的交易將加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)資源及提高集團(tuán)的業(yè)務(wù)增長。