哈爾濱電氣(01133)獲大股東溢價82.4%提全購 27日復(fù)牌

智通財經(jīng)APP訊，哈爾濱電氣(01133)及要約人哈爾濱電氣集團有限公司聯(lián)合發(fā)布公告，于2018年12月24日，哈電集團董事會及哈電股份董事會聯(lián)合宣布，獨家財務(wù)顧問代表哈電集團明確計劃提出收購全部已發(fā)行H股的自愿有條件現(xiàn)金收購要約。每股H股要約基準(zhǔn)為現(xiàn)金4.56港元，較12月17日收市價溢價約82.40%，H股收購要約價格不會提高。哈電股份已向聯(lián)交所申請H股自2018年12月27日復(fù)牌。

目前，哈電集團持有全部約10.31億股內(nèi)資股，占哈電股份已發(fā)行股本約60.41%，而哈電股份H股股東于約6.756億股H股中擁有權(quán)益，占哈電股份已發(fā)行股本約39.59%。H股收購要約的最高價值(假設(shè)H股收購要約獲全面接納，而哈電股份的股本并無變動)約為30.81億港元。代價將以現(xiàn)金支付。 哈電集團及其一致行動方(就收購守則的目的而言獲執(zhí)行人員認(rèn)可為獲豁免自營買賣商或獲豁免基金經(jīng)理除外)概無法律上或?qū)嵰娉钟腥魏蜨股。

公告稱，H股收購要約須待達成或豁免(若適用)該聯(lián)合公告所載的多項條件后方告作實，包括獨立股東于H股類別股東會議上批準(zhǔn)自愿撤銷H股于聯(lián)交所的上市地位，以及H股類別股東會議及臨時股東大會取得所需的哈電股份股東投票批準(zhǔn)合并協(xié)議及其擬進行的合并。

一旦H股收購要約成為無條件，哈電股份將按照上市規(guī)則第6.12條及第6.15 條申請自愿撤銷H股于聯(lián)交所的上市地位。

同日，哈電集團董事會及哈電股份董事會聯(lián)合宣布，哈電集團與哈電股份簽訂了合并協(xié)議。若合并實施及完成，哈電股份將由哈電集團按照中國公司法第172條及其他適用的中國法例予以吸收合并。

哈電集團認(rèn)為，H股收購要約及合并將有利于哈電集團及其附屬公司優(yōu)化其公司結(jié)構(gòu)，提高管理效率，以及促進哈電集團及其附屬公司的業(yè)務(wù)整合和未來發(fā)展。

據(jù)悉，哈電集團乃于1994年10月6日根據(jù)中國法例獲國資委批準(zhǔn)成立的國有獨資公司。哈電集團是哈電股份的控股股東，并最早在中國組建最大的發(fā)電設(shè)備、船艦動力裝置、電力驅(qū)動設(shè)備研究制造基地和成套設(shè)備出口基地。