中國能源建設(shè)(03996)發(fā)行19.3億元資產(chǎn)支持證券并出售相關(guān)資產(chǎn)

智通財經(jīng)APP訊，中國能源建設(shè)(03996)發(fā)布公告，于2018年12月12日，該公司全資附屬華東建投下屬公司和公司全資附屬南方建投下屬公司(作為賣方)分別與海通證券(作為買方)簽訂基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議，據(jù)此，華東建投下屬公司和南方建投下屬公司向海通證券出售相關(guān)資產(chǎn)，總代價分別為人民幣11.7億元和人民幣7.6億元。

華東建投下屬公司和南方建投下屬公司分別委聘海通證券為計劃管理人，根據(jù)資產(chǎn)支持專項計劃相關(guān)文件的約定，其將發(fā)行可在上交所掛牌交易的資產(chǎn)支持證券。該集團擬以出售事項所得款項凈額用于集團補充營運資金和償還債務(wù)。就資產(chǎn)支持證券而言，華東建投下屬公司和南方建投下屬公司分別與計劃管理人簽訂基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議及服務(wù)協(xié)議。

華東建投優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的本金額為人民幣11.11億元，將由不超過200名中國合格投資者認(rèn)購。次級資產(chǎn)支持證券的本金額為人民幣5900萬元，將由不超過200名中國合格投資者和華東建投下屬公司認(rèn)購。

南方建投優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的本金額為人民幣7.22億元，將由不超過200名中國合格投資者認(rèn)購。次級資產(chǎn)支持證券的本金額為人民幣3800萬元，將由不超過200名中國合格投資者和南方建投下屬公司認(rèn)購。

該公司表示，海通證券發(fā)行資產(chǎn)支持證券及進行出售事項對本公司有利，因其為公司提供了預(yù)期的業(yè)務(wù)發(fā)展資金，使公司能夠滿足流動資金發(fā)展需求，并使公司的資金來源多元化，亦有助于盤活公司存量資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、提高資本效率及增強運營能力。