大和：升光大國(guó)際(00257)目標(biāo)價(jià)至6.35港元 評(píng)級(jí)上調(diào)為“持有”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)表研究報(bào)告稱，光大國(guó)際(00257)股價(jià)年初至今下跌37%，并自8月公布配股以來下跌21%。不過，該行認(rèn)為公司2018年項(xiàng)目增長(zhǎng)強(qiáng)勁，于2018年有127個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目，總產(chǎn)能達(dá)每天9.95萬(wàn)噸，而2017年僅得102個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目，總產(chǎn)能每天7.57萬(wàn)噸。

大和還稱，光大國(guó)際旗下光大綠色環(huán)保(01257)今年開展了環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)，未來3-5年，公司目標(biāo)每年開展最少4-5億元人民幣的環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目，每年毛利率目標(biāo)為30%。

此外，該行認(rèn)為光大國(guó)際短期內(nèi)沒有再融資需要，計(jì)及最新取得的項(xiàng)目，該行將公司2018-2020年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)2%-5%，目標(biāo)價(jià)由6.15港元升至6.35港元，評(píng)級(jí)由“跑輸大市”升至“持有”。