弘陽地產(chǎn)(01996)發(fā)行2億美元的13.5%優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，弘陽地產(chǎn)(01996)發(fā)布公告，于2018年12月17日，公司及附屬公司擔(dān)保人與中金公司、國泰君安國際及海通國際訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)新票據(jù)發(fā)行。

據(jù)悉，發(fā)行于2020年到期金額為2億美元的13.5%優(yōu)先票據(jù)，將與于2020年到期金額為1.8億美元的13.5%優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一類別。

經(jīng)扣除有關(guān)新票據(jù)發(fā)行的包銷折扣及其他估計(jì)應(yīng)付開支，新票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約1.976億美元，公司擬將新票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。公司可能就市場狀況變化調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃并重新分配所得款項(xiàng)凈額用途，公司將尋求新票據(jù)于聯(lián)交所上市。