申萬宏源(00218)擬向申萬宏源國際增發(fā)7.65億股 合共持有公司64.9%權(quán)益

智通財經(jīng)APP訊，申萬宏源(00218)發(fā)布公告，公司擬以每股2.068港元(單位下同)溢價30.9%向申萬宏源國際發(fā)行7.65億股，相當于擴大后股本49.00%。

所得款項凈額15.8億元，擬由公司用于增強及發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)，包括企業(yè)融資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、零售經(jīng)紀業(yè)務(wù)、后臺系統(tǒng)升級及一般營運資金，以及策略擴展，包括擴大機構(gòu)銷售團隊及債務(wù)資本市場業(yè)務(wù)及發(fā)展外匯交易業(yè)務(wù)及發(fā)展海外分公司。

此外，公司獲悉認購人申萬宏源國際將于認購事項完成后促使申萬宏源國際附屬Venture-Some要求其旗下SWHY BVI以實物分派或股份轉(zhuǎn)讓方式向SWHY BVI的現(xiàn)時股東(即Venture-Some、上海實業(yè)及第一上海)分派公司的全部股權(quán)，此后預計Venture-Some、上海實業(yè)及第一上海將直接持有公司經(jīng)擴大已發(fā)行股份15.68%、5.14%及4.96%。建議分派及認購事項并非互為條件。

緊隨認購事項及建議分派后，申萬宏源國際連同其他有關(guān)一致行動人士(即SWHY BVI或Venture-Some(視情況而定))將分別持有相當于分別經(jīng)認購事項及建議分派后于公司投票權(quán)的約75.00%及64.90%。

公告顯示，SWHY BVI為于本公告日期持有公司已發(fā)行股份約50.56%，其60.82%股權(quán)由Venture-Some直接持有，Venture-Some為申萬宏源國際附屬，認購人申萬宏源國際為SWHY BVI及公司的控股股東。

公告稱，認購事項預期將可藉公司資本基礎(chǔ)及財務(wù)狀況進一步增強而推動公司加快成長。