中遠海發(fā)(02866)2018年可續(xù)期公司債(第一期)品種一票面利率為4.68%

智通財經(jīng)APP訊，中遠海發(fā)(02866)公告，中遠海運發(fā)展股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)的基礎發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，可超額配售不超過20億元。

該期債券分為兩個品種，品種一基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將該品種債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付該品種債券;品種二基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將該品種債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付該品種債券。

發(fā)行人和主承銷商于2018年12月13日(T-1)在網(wǎng)下向機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價，根據(jù)網(wǎng)下向機構(gòu)投資者詢價簿記結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定該期債券品種一最終票面利率為4.68%。