協(xié)合新能源(00182)擬借入本金額為3000萬美元的可換股貸款

智通財經(jīng)APP訊，協(xié)合新能源(00182)公告，于2018年12月13日，公司與Goldman Sachs Asia Strategic Pte.Ltd訂立可換股貸款協(xié)議，據(jù)此，公司同意借入可換股貸款，本金額為3000萬美元(可經(jīng)一筆發(fā)放提取)。可換股貸款將由下列三批貸款組成：第一批為1200萬美元;及第二批為900萬美元;及第三批為900萬美元。

貸款人有權(quán)于發(fā)放日期后及到期日前任何時間按轉(zhuǎn)換價每股0.5港元(第一批);每股0.55港元(第二批);及每股0.6港元(第三批)(可根據(jù)可換股貸款協(xié)議所載予以調(diào)整)將各自涉及之可換股貸款全部或任何部分未償還本金額轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)換股份。

假設(shè)轉(zhuǎn)換價為每股0.5港元(第一批);每股0.55港元(第二批);及每股0.6港元(第三批)及概無根據(jù)可換股貸款協(xié)議條款調(diào)整轉(zhuǎn)換價，可換股貸款本金總額3000萬美元可轉(zhuǎn)換為約4.3億股轉(zhuǎn)換股份，相當于公司于公告日期已發(fā)行股本約5.06%及公司擴大后已發(fā)行股本約4.81%。

可換股貸款所得款項凈額估計約為2965萬美元，擬用于一般公司及營運資金用途及集團資本開支需要。