遠洋集團(03377)透過ABS計劃盤活多處物業(yè)資產(chǎn)籌集逾32億元

智通財經(jīng)APP訊，遠洋集團(03377)發(fā)布公告，于2018年12月13日，該公司全資附屬遠洋控股集團(中國)有限公司作為轉(zhuǎn)讓方、ABS管理人(代表ABS行事)與基金管理人訂立基金份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，轉(zhuǎn)讓方向ABS管理人出售目標(biāo)基金份額，完成后，基金的全部權(quán)益將由ABS持有。目標(biāo)基金份額轉(zhuǎn)讓已于同日完成。

讓方同意出售目標(biāo)基金份額，即基金的32.02億個每個面值人民幣1.00元的份額，其中人民幣100萬元已由轉(zhuǎn)讓方實繳出資，而人民幣32.01億元尚未實繳出資。

目標(biāo)基金份額的代價應(yīng)相當(dāng)于截至轉(zhuǎn)讓日期目標(biāo)基金份額的全部實繳金額，即人民幣100萬元。ABS管理人亦應(yīng)通過動用根據(jù)ABS籌集的所得款項于轉(zhuǎn)讓日期實繳金額為人民幣32.01億元的目標(biāo)基金份額剩余出資。于該公告日期，基金應(yīng)付集團合共人民幣32億元。

完成目標(biāo)基金份額轉(zhuǎn)讓之后，ABS通過基金持有項目公司，而項目公司則持有該等物業(yè)。根據(jù)ABS，ABS管理人已向ABS持有人發(fā)行資產(chǎn)支持證券，而ABS持有人則享有該等物業(yè)產(chǎn)生的經(jīng)濟利益。

于出售事項前，各項目公司為該公司的全資附屬公司。持有該等物業(yè)即北京及天津的購物中心。

根據(jù)ABS，ABS管理人(作為ABS的管理人)已向ABS持有人發(fā)行金額為人民幣32.03億元的資產(chǎn)支持證券，而ABS持有人則享有該等物業(yè)產(chǎn)生的經(jīng)濟利益。

根據(jù)ABS發(fā)行的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級類別證券(占總發(fā)行量90%)及次級類別證券(占總發(fā)行量10%)。轉(zhuǎn)讓方已認(rèn)購次級類別證券的50%，占ABS總發(fā)行量的5%。資產(chǎn)支持證券將于上海證券交易所掛牌。

該公司表示，出售事項所得款項預(yù)計為人民幣32.01億元，該集團預(yù)期將有關(guān)所得款項用作一般營運資金。

此外，ABS為該集團所建設(shè)的投資物業(yè)提供了資本退出渠道。透過出售事項及ABS，該集團的資產(chǎn)將得以盤活，而其現(xiàn)金流及估值亦得以提升。出售事項產(chǎn)生的現(xiàn)金流亦能夠進一步支持集團的主營業(yè)務(wù)發(fā)展。