世茂房地產(00813)建議額外發(fā)行優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，世茂房地產(00813)發(fā)布公告，建議額外發(fā)行于2021年到期的美元優(yōu)先票據(jù)，額外票據(jù)將根據(jù)原票據(jù)的條款及條件與原票據(jù)合并及組成單一系列，惟發(fā)行日期及發(fā)行價除外。額外票據(jù)的條款落實后，高盛、匯豐、摩根士丹利及UBS(作為初步買方)以及公司等各方將訂立購買協(xié)議。

公司擬使用建議發(fā)行額外票據(jù)所得款項凈額為其現(xiàn)有債務再融資以及作業(yè)務發(fā)展及其他一般企業(yè)用途。