建發(fā)國際集團(tuán)(01908)完成向益能發(fā)行本金總額為30億港元的永久可換股債券

智通財經(jīng)APP訊，建發(fā)國際集團(tuán)(01908)公告，董事會欣然宣佈認(rèn)購協(xié)議下的所有先決條件已于完成日期獲達(dá)成。認(rèn)購協(xié)議下的永久可換股債券的發(fā)行及認(rèn)購已于2018年11月30日完成，據(jù)此，公司已向益能發(fā)行本金總額為30億港元的永久可換股債券。

僅供指示用途及受限于上市規(guī)則的最低公眾持股量規(guī)定及認(rèn)購協(xié)議中的相關(guān)限制，于永久可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換時，永久可換股債券可按初始換股價每股換股股份8.5港元轉(zhuǎn)換為3.53億股換股股份(可按認(rèn)購協(xié)議有關(guān)條款作出調(diào)整)。

預(yù)期發(fā)行永久可換股債券所得款項總額約為30億港元。經(jīng)扣除有關(guān)專業(yè)費用及所有有關(guān)開支后，發(fā)行永久可換股債券所得款項凈額將約達(dá)29.99億港元。公司擬將全部所得款項用于償還股東貸款。