首創(chuàng)置業(yè)(02868)擬發(fā)行不超25億元公司債

智通財(cái)經(jīng)APP訊，首創(chuàng)置業(yè)(02868)公告，2018年7月31日，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2018]1217號(hào)”文核準(zhǔn)，公司將在中國境內(nèi)公開發(fā)行不超過50億元(含50億元)的公司債券，其中首期發(fā)行的債券總額為不超過25億元(含25億元)，自中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次債券發(fā)行之日起十二個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢，剩余數(shù)量將按照《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司的發(fā)展?fàn)顩r和資金需求，自中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次債券發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

債券名稱：首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司公開發(fā)行2018年公司債券(第二期)。本次債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣50億元(含50億元)，采用分期發(fā)行方式。該期發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣25億元(含25億元)。

該期債券分為兩個(gè)品種，品種一為3年期固定利率債券;品種二為5年期固定利率債券。該期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人與簿記管理人將根據(jù)該期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)，由發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，即減少其中一個(gè)品種的發(fā)行規(guī)模，同時(shí)對(duì)另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額，單一品種最大撥出規(guī)模不超過其最大可發(fā)行規(guī)模的100%。

該期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。