兗煤(01171)：兗煤國際擴大發(fā)行債券金額至3.35億美元

智通財經(jīng)APP訊，兗州煤業(yè)股份(01171)發(fā)布公告，關(guān)于兗煤國際資源開發(fā)有限公司發(fā)行將由公司擔(dān)保的2.75億美元利率為6%的高級債券。

董事會稱，于2018年11月27日，公司及發(fā)行人與德意志銀行新加坡分行、招銀國際融資有限公司、渣打銀行、光銀國際資本有限公司、海通國際證券有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司香港分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司香港分行及絲路國際資本有限公司訂立經(jīng)修訂及經(jīng)重述認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行人經(jīng)擴大發(fā)行本金總額為3.35億美元的債券。

經(jīng)擴大發(fā)行的條款及條件將與原發(fā)行相同，且預(yù)期于2018年11月29日完成。經(jīng)修訂及經(jīng)重述認(rèn)購協(xié)議已于簽立時完全取代及替代發(fā)行人、公司及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人于2018年11月22日就原發(fā)行訂立的原認(rèn)購協(xié)議，即時生效。

經(jīng)擴大發(fā)行的所得款項總額為3.35億美元。所得款項凈額，即所得款項總額扣除包銷傭金及發(fā)行人及公司應(yīng)付估計發(fā)售開支，將用于償還負(fù)債或借貸予公司附屬公司，作資本開支、營運資金及一般企業(yè)用途。發(fā)行人將尋求債券于聯(lián)交所上市。債券獲聯(lián)交所接納不應(yīng)被視為發(fā)行人、公司或債券質(zhì)素的指標(biāo)。