華泰證券(06886)已向中證監(jiān)遞交發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的申請材料

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華泰證券(06886)公告，公司已向中國證券監(jiān)督管理委員會遞交關(guān)于公司擬發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在倫敦證券交易所上市的申請材料，并已取得中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》(受理序號：181810)。

根據(jù)此次發(fā)行時間安排，公司已于倫敦時間2018年11月22日在倫敦證券交易所正式披露《華泰証券股份有限公司于倫敦證券交易所發(fā)行全球存托憑證的意向確認(rèn)函》。

此次發(fā)行的GDR的認(rèn)購對象限于符合境外相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的合格投資者，但為使投資者及時了解此次發(fā)行的相關(guān)信息，公司現(xiàn)披露上市意向函中關(guān)于此次發(fā)行的主要內(nèi)容如下：

公司宣布意向發(fā)行不超過8251.5萬份的GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此次發(fā)行代表的基礎(chǔ)證券為不超過8.25億股A股，不超過此次發(fā)行前公司普通股股本的10%。

此次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)將在英國金融市場行為監(jiān)管局維護(hù)的正式清單中的標(biāo)準(zhǔn)板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。公司也將向上海證券交易所就A股基礎(chǔ)股票的上市提出申請。A股基礎(chǔ)股票在上海證券交易所的上市日期預(yù)計(jì)與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。

此次發(fā)行的GDR將全部基于公司新增A股股票。公司現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將不會出售任何證券作為此次發(fā)行基礎(chǔ)股票的一部分。此次發(fā)行的GDR擬募集資金總額預(yù)計(jì)不低于5億美元，此次發(fā)行的募集資金凈額擬定用途包括：支持國際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長，擴(kuò)展海外布局;持續(xù)投資并進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)分部;進(jìn)一步增強(qiáng)公司的營運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。