高盛：升小米(01810)目標(biāo)價至24港元 重申“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)表報告表示，小米集團(01810)今年第叁季度業(yè)績符合預(yù)期，期內(nèi)收入同比增長49%至508億人民幣(今年第二季增長68%、2017年第三季增長115%)，符合該行預(yù)期。

該行稱，小米旗下互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入達47億人民幣同比增長86%，主要是來自廣告和增值服務(wù)的貢獻，期內(nèi)此兩項業(yè)務(wù)收入分別同比110%和50%。

該行重申對小米集團“買入”投資評級，基于調(diào)整人民幣兌美元匯價預(yù)測至7水平(此前為6.8)，輕微上調(diào)對其未來12個月目標(biāo)價，由23港元升至24港元，相當(dāng)于分別經(jīng)調(diào)整和綜合2019年和2020年市盈率26倍和19倍。

高盛稱，基于小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入強勁，抵銷了智能手機業(yè)務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)收入展望的不及預(yù)期因素，微升對其2018年收入預(yù)測1%至1836.2億人民幣，并估計小米2019-2020年收入預(yù)測分別為2845億和4062億人民幣;該行分別上調(diào)對小米在非通用會計準(zhǔn)則下2018-2020年純利預(yù)測9%、9%和5%分別至91.02億、184.22億和279.33億人民幣。該行估計小米在2018年至2020年每股盈利預(yù)測分別為0.4、0.79和1.17元人民幣。