建發(fā)國際集團(tuán)(01908)附屬斥資約5.18億元增資蘇州兆祥房地產(chǎn)

建發(fā)國際集團(tuán)(01908)董事會宣布，于2016年8月18日，益悅(公司間接全資附屬公司)與蘇州兆坤及廈門利源訂立增資協(xié)議。

據(jù)此，訂約各方同意目標(biāo)公司的注冊資本將由人民幣1億元增至人民幣1.1494億元。益悅已同意以現(xiàn)金出資總額人民幣5.179億元，包括(1)人民幣1494萬元，作為注冊資本付款;(2)民幣776萬為股份溢價付款;及(3)按照持股比例代目標(biāo)公司償還部分股東貸款的一項年利率為5.8%的三年期股東貸款人民幣4.952億元。假設(shè)目標(biāo)公司將不會再次發(fā)行股份，于完成增資后，益悅將持有目標(biāo)公司約13%的經(jīng)增資擴大注冊股本。

目標(biāo)公司(蘇州兆祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司)于2015年10月30日以注冊資本人民幣1億元成立，為一家項目公司，以作開發(fā)該土地之用。該土地為位于中國江蘇省的一塊土地，總占地面積約為22.46萬平方米，由蘇州兆坤于2015年8月投標(biāo)獲得，于2015年12月轉(zhuǎn)讓給目標(biāo)公司。

增資協(xié)議項下的代價乃于目標(biāo)公司股東之間基于廈門市大學(xué)資產(chǎn)評估有限公司對目標(biāo)公司的總資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行的評估公平磋商后由公司厘定。于2016年3月31日，目標(biāo)公司的總資產(chǎn)估值為人民幣39.71億元，包括資產(chǎn)凈值人民幣1.52億元，負(fù)債總額人民幣38.19億元。