鑒于股價(jià)較低 匯隆控股(08021)擬與Favourite Number聯(lián)合并購樂亞

Favourite Number Limited與匯隆控股(08021)發(fā)布聯(lián)合公告，于2016年7月22日，F(xiàn)avourite Number向樂亞董事會(huì)建議，指FavouriteNumber將提出自愿有條件證券交換要約及現(xiàn)金要約，以收購樂亞(08195)所有已發(fā)行股份。該要約須待先決條件達(dá)成后，方告作實(shí)。

于公告日期，有240億股已發(fā)行的樂亞股份(根據(jù)公開可得資料)。根據(jù)每400股樂亞股份獲發(fā)57股匯隆股份及于公告日期的240億股已發(fā)行樂亞股份，就該要約而可能發(fā)行的新匯隆股份最高數(shù)目為34.2億股。這相當(dāng)于(1)公告日期現(xiàn)有已發(fā)行匯隆股本中約127.67億股匯隆股份的約26.79%;及(2)緊隨發(fā)行上述數(shù)目的新匯隆股份后匯隆經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本161.87億股匯隆股份約21.13%。

按照該要約，每股樂亞股份的指定價(jià)值0.058175港元(根據(jù)最后交易日聯(lián)交所所報(bào)的每股匯隆股份收市價(jià)0.310港元及每400股樂亞股份獲發(fā)57股匯隆股份另加現(xiàn)金5.60港元的兌換比率計(jì)算)，于公告日期樂亞的全部已發(fā)行股本價(jià)值約為13.96億港元。該要約的基準(zhǔn)由Favourite Number基于匯隆股份及樂亞股份的現(xiàn)行市價(jià)厘定。

根據(jù)收購守則規(guī)則15.3，F(xiàn)avourite Number必須在該要約就接納而言成為或被宣布為無條件時(shí)及在該要約在所有方面成為或被宣布為無條件時(shí)刊發(fā)公告。該要約亦須于該要約成為無條件后至少14天內(nèi)維持可供接納。

據(jù)Favourite Number作出一切合理查詢后所深知、全悉及確信，樂亞及其董事為獨(dú)立于Favourite Number、匯隆及彼等各自的關(guān)連人士的第三方。待達(dá)成先決條件后，該要約將遵照收購守則作出。Favourite Number及匯隆已委任建泉為其有關(guān)該要約的財(cái)務(wù)顧問，倘先決條件獲達(dá)成，則建泉將代表FavouriteNumber作出該要約。

由于樂亞股份在2016年7月6日前，過去一年大部分時(shí)間的市價(jià)(分拆調(diào)整后)維持穩(wěn)定及位于0.40港元以上。于2016年7月6日，股價(jià)突然由最高0.395港元跌至最低0.017港元及收市價(jià)為0.032港元。此后，樂亞股份的市價(jià)維持于歷史低點(diǎn)0.030港元以下。短暫停牌及復(fù)牌后，樂亞股份的市價(jià)升至0.040港元以上，但于公告日期仍低于0.060港元。匯隆董事認(rèn)為樂亞股份的市價(jià)于現(xiàn)階段具有吸引力，且該要約乃匯隆的投資良機(jī)。由于匯隆方面的該要約毋須任何現(xiàn)金支出，預(yù)期該要約亦不會(huì)對(duì)匯隆集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)產(chǎn)生影響。

Favourite Number(即該要約的要約人)為于英屬維爾京群島注冊(cè)成立的公司，主要從事投資控股。于公告日期，F(xiàn)avourite Number由Apex Gain(匯隆的全資附屬公司)及許先生最終及實(shí)益分別擁有47%及53%。

Favourite Number擬讓樂亞維持的聯(lián)交所的上市地位及無意終止樂亞集團(tuán)現(xiàn)有任何業(yè)務(wù)，且有關(guān)業(yè)務(wù)于緊隨該要約完成后將繼續(xù)以其現(xiàn)有形式進(jìn)行。Favourite Number將對(duì)經(jīng)擴(kuò)大集團(tuán)進(jìn)行全面策略性檢討，視乎市況，F(xiàn)avourite Number將探索各類機(jī)會(huì)作進(jìn)一步發(fā)展及擴(kuò)張擴(kuò)大集團(tuán)的業(yè)務(wù)，包括但不限于可能進(jìn)行新投資。

應(yīng)匯隆的要求，匯隆股份已于2016年7月22日下午一時(shí)正起于聯(lián)交所暫停買賣，以待刊發(fā)該公告。匯隆已申請(qǐng)匯隆股份由2016年8月19日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣。