同程藝龍(00780)發(fā)行1.43億股 預期11月26日上市

智通財經(jīng)APP訊，同程藝龍(00780)11月14日-11月19日招股，公司發(fā)行1.43億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價9.75港元-12.65港元(單位下同)，如按發(fā)行價下調(diào)機制將發(fā)行價下調(diào)10%，發(fā)行價將為每股8.78元;每手400股，預期11月26日上市。

公司從事在線旅游行業(yè)，包括交通、住宿預訂及各種配套增值旅游產(chǎn)品及服務(wù)。同程及藝龍的合并平均月活躍用戶由2015年的8870萬增加至2017年的1.21億，復合年增長率為16.9%。

集團的總收入由2015年的人民幣10.26億元增長至2016年的22.04億元，并進一步增至2017年的25.18億元，復合年增長率為56.7%，而同程線上業(yè)務(wù)的總收入由2015年的人民幣5.8億元增至2016年的14.35億元，并進一步增至2017年的27.07億元，復合年增長率為116.0%。

所得款項凈額14.47億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，30%預期將于未來24至36個月用于加強公司的產(chǎn)品及服務(wù)供應以及公司的旅游服務(wù)供應商及用戶基礎(chǔ);30%預期將于未來24至36個月用于公司認為符合公司整體業(yè)務(wù)策略的潛在收購、投資、合資及合伙機會;30%預期將于未來24至36個月用于加強公司的整體技術(shù)實力;10%用于營運資金及一般企業(yè)用途。