TSC集團(tuán)(00206)擬按“1供1”折讓6.3%發(fā)行14.73億股供股股份

智通財經(jīng)APP訊，TSC集團(tuán)(00206)發(fā)布公告，該公司建議待增加法定股本生效及其他條件獲達(dá)成后，按于記錄日期每持有1股股份獲發(fā)1股供股股份的基準(zhǔn)，以認(rèn)購價每股供股股份0.45港元進(jìn)行供股，較11月8日收市價0.48港元折讓約6.3%。透過發(fā)行最多14.73億股供股股份的方式，相當(dāng)于緊隨完成后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份數(shù)目50%。該公司建議籌集扣除開支前所得款項總額最多約6.63億港元。

于該公布日期，該公司控股股東PrimeForce持有7.65億股股份，占現(xiàn)有已發(fā)行股份約51.94%。根據(jù)不可撤銷承諾，PrimeForce以公司為受益人不可撤銷地承諾，其將于記錄日期營業(yè)時間結(jié)束時繼續(xù)為其現(xiàn)時持有的7.65億股股份的實益擁有人及其將認(rèn)購或促使認(rèn)購合共7.65億股供股股份，即其于供股項下的全部配額。

除不可撤銷承諾外，PrimeForce亦表示，其或透過填妥額外供股股份的額外申請表格，按額外申請的方式認(rèn)購或促使認(rèn)購額外1.1897億股供股股份。

于2018年11月8日，該公司與包銷商訂立包銷協(xié)議。包銷商的包銷責(zé)任屬個別。根據(jù)包銷協(xié)議，泛海證券已同意認(rèn)購或促使認(rèn)購最多5.89億股供股股份(即全部包銷股份)，而建銀國際已同意按竭誠基準(zhǔn)促使認(rèn)購最多1.1897億股未獲承購供股股份。

該公司擬將所得款項凈額用于透過潛在收購海洋鉆機(jī)擴(kuò)充集團(tuán)的經(jīng)營業(yè)務(wù);用于償還集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù);及用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金。

于該公布日期，該公司法定股本為2億港元，分為20億股股份。為利便供股的進(jìn)行、配合集團(tuán)的未來擴(kuò)張及增長，并且就公司股本未來擴(kuò)充為公司提供更大彈性，公司建議將公司法定股本增加至10億港元(分為100億股股份)。