浩澤凈水(02014)擬發(fā)行最多2.15億港元的可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，浩澤凈水(02014)公告，于2018年10月30日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司建議要約認(rèn)購(gòu)，而配售代理同意按配售協(xié)議所載條款及在其條件規(guī)限下盡力促使認(rèn)購(gòu)人士認(rèn)購(gòu)本金額最多2.15億港元的可換股債券及就此付款?？蓳Q股債券將根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行。

2.15億港元2021年到期6.80%可換股債券可由其持有人選擇按每股2.03港元的初步換股價(jià)(可予調(diào)整)轉(zhuǎn)換為繳足普通股.

假設(shè)可換股債券以初步換股價(jià)獲全面轉(zhuǎn)換，可換股債券將轉(zhuǎn)換為1.06億股新股份，相當(dāng)于公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行普通股股本約4.96%;經(jīng)可換股債券全面轉(zhuǎn)換擴(kuò)大后的公司普通股股本約4.72%。

發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)凈額將約為2.1億港元。公司有意將所得款項(xiàng)凈額用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展和償還境內(nèi)債務(wù)。