大摩：降中銀香港(02388)目標(biāo)價(jià)至42港元 維持“增持”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)表報(bào)告稱，由于中銀香港(02388)預(yù)期信貸損失的增加，導(dǎo)致信貸成本上升并影響其季度盈利表現(xiàn)，凈息差按季增加8點(diǎn)子令人鼓舞，但是手續(xù)費(fèi)收入表現(xiàn)疲弱，按季下跌15%。雖成本增長(zhǎng)6.4%，但大摩相信這只屬于季節(jié)性問(wèn)題。

報(bào)告表示，目前中銀香港估值低，維持“增持”評(píng)級(jí)。只是市場(chǎng)聚焦在其信貸損失的負(fù)面因素上，盈利表現(xiàn)也不是十分出色，有可能對(duì)短期股價(jià)表現(xiàn)造成壓力，與恒生(00011)相比較為偏好后者。大摩將中銀香港目標(biāo)價(jià)自45港元下調(diào)至42港元。