萬科企業(yè)(02202)就發(fā)行股份購買資產(chǎn)有關(guān)事項尚未達(dá)成共識 仍在溝通

萬科企業(yè)(02202)發(fā)布公告，于2016年6月17日召開了第十七屆董事會第十一次會議，審議了以發(fā)行股份的方式向深圳市地鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱“地鐵集團(tuán)”)購買其持有的深圳地鐵前海國際發(fā)展有限公司100%股權(quán)(以下簡稱“本次交易”)等有關(guān)事項。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案披露后，公司及公司聘請的相關(guān)中介機構(gòu)積極推進(jìn)與本次交易相關(guān)的工作，審計機構(gòu)和評估機構(gòu)正積極推進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)的審計和評估工作。目前，公司正在與相關(guān)各方就本次交易方案作進(jìn)一步的協(xié)商、論證與完善。公司將在相關(guān)工作完成后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)程序。

于2016年6月23日，公司股東深圳市鉅盛華股份有限公司(以下簡稱“鉅盛華”)、前海人壽保險股份有限公司(以下簡稱“前海人壽”)公開發(fā)表《聲明》，稱“我方明確反對萬科本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案，后續(xù)在股東大會表決上將據(jù)此行使股東權(quán)利?！?/p>

隨后公司股東華潤股份有限公司(以下簡稱“華潤”)通過其下屬公司華潤集團(tuán)微信公眾號回應(yīng)，稱“華潤支持萬科與深圳地鐵在業(yè)務(wù)層面的合作，反對萬科管理層提出的擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)的重組預(yù)案。華潤對于萬科董事會審議及表決重組預(yù)案過程中所存在的問題，已發(fā)函向兩地監(jiān)管機構(gòu)反映，并質(zhì)疑議案審議過程的合規(guī)性及議案通過的有效性。

截至公告出具之日，有關(guān)事項尚未達(dá)成共識，公司將持續(xù)就本次交易方案和相關(guān)方進(jìn)行溝通，盡快推動各方達(dá)成共識，但受前述事項的影響，本次交易的推進(jìn)仍存在不確定性。

同時本次交易能否獲得有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的批準(zhǔn)、公司股東大會及類別股東會審議通過及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，以及最終獲得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時間均存在不確定性。

除地鐵集團(tuán)外，公司于2015年12月25日與另一名潛在交易對手方簽署了一份不具有法律約束力的合作意向書(以下簡稱“合作意向書”)。盡管合作意向書目前已自動終止，但公司仍在與該潛在交易對手方進(jìn)行談判。公司仍有意以現(xiàn)金支付的方式收購該潛在交易對手所持有的部分與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)或股權(quán)(以下簡稱“意向交易”)，從而加快公司新業(yè)務(wù)的拓展，提升公司新業(yè)務(wù)的市場地位。公司已聘請中介團(tuán)隊就意向交易展開盡職調(diào)查，截至目前雙方尚未就意向交易達(dá)成任何有法律約束力的協(xié)議。該意向交易是否能最終達(dá)成存在不確定性。