大摩：海螺水泥(00914)上季盈利超預(yù)期，估值吸引 評(píng)級(jí)“增持”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利報(bào)告稱，海螺水泥(00914)上季盈利超預(yù)期，意味著第三季度純利按年增長(zhǎng)151%至77.74億元人民幣，季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，主要因?yàn)槿A南地區(qū)不少新房地產(chǎn)開始施工，水泥價(jià)格理想，同時(shí)，因早前該區(qū)暫停生產(chǎn)，水泥和熟料庫(kù)存處于低位。受到第三季煤價(jià)下跌支持，該行估計(jì)，第三季每噸水泥利潤(rùn)按季改善至149元人民幣。

該行認(rèn)為，近期股價(jià)下跌，提供良好入市機(jī)會(huì)，目前估值吸引，給予評(píng)級(jí)“增持”，目標(biāo)價(jià)58港元。