新濠國際發(fā)展(00200)分拆Studio City于紐交所上市 10月18日開始交易

智通財(cái)經(jīng)APP訊，新濠國際發(fā)展(00200)公告，就有關(guān)分拆Studio City于紐約證券交易所作獨(dú)立上市，美國預(yù)托股份定價(jià)已于2018年10月17日(紐約時(shí)間)完成，而全球發(fā)售下最終發(fā)售價(jià)為每股美國預(yù)托股份12.5美元。美國預(yù)托股份將于2018年10月18日(紐約時(shí)間)開始在紐約證券交易所買賣。

根據(jù)全球發(fā)售將發(fā)行美國預(yù)托股份數(shù)目為2875萬股美國預(yù)托股份(代表1.15億股A類普通股)，相當(dāng)于Studio City在全球發(fā)售截止及公司就認(rèn)購協(xié)議認(rèn)購A類普通股完成時(shí)經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本(于包銷商獲授超額配股權(quán)獲行使前)約38.7%。

根據(jù)美國預(yù)托股份最終發(fā)售價(jià)計(jì)算，全球發(fā)售所籌集總額(乃于包銷商超額配股權(quán)獲行使前，而該超額配股權(quán)于招股章程之日起計(jì)30日內(nèi)可予行使)將約為3.59億美元。

于全球發(fā)售截止及公司就認(rèn)購協(xié)議認(rèn)購A類普通股完成(于包銷商獲授超額配股權(quán)獲行使前)時(shí)，新濠博亞娛樂于Studio City權(quán)益將由60%攤薄至57.3%，惟新濠博亞娛樂將繼續(xù)是Studio City的大股東。

將于2018年10月18日前后(紐約時(shí)間)，Studio City將根據(jù)1933年美國證券法(經(jīng)修訂)就全球發(fā)售向美國證交會(huì)公開提交招股章程。

公司建議作出總值為全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額(乃于包銷商超額配股權(quán)獲行使前，而該超額配股權(quán)于招股章程日期起計(jì)30日內(nèi)可予行使)約1.5%的分派。根據(jù)美國預(yù)托股份最終發(fā)售價(jià)計(jì)算，建議分派總額將約為540萬美元。就此而言，美國預(yù)托股份乃按全球發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)估值。建議實(shí)物分派詳情尚未敲定。