聯(lián)眾(06899)擬發(fā)行最多1000萬美元可換股票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，聯(lián)眾(06899)發(fā)布公告，公司擬向Knighted Pastures、Weigold、Norbert Teufelberger、該信托及Steven Lipscomb發(fā)行本金總額最多1000萬美元的可換股票據(jù)。公司擬將所得款項凈額用于Allied Esports及其附屬公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)。

倘合資格融資作實，可換股票據(jù)可轉(zhuǎn)換為附屬Allied Esports及Noble Link各自，或注冊成立以持有集團于Allied Esports及Noble Link的權(quán)益的一間控股公司(AESWPT Holdco)的股本證券。根據(jù)合資格融資前估值，于可換股票據(jù)所附轉(zhuǎn)換權(quán)獲全數(shù)行使后，認購人將可于緊接一項合資格融資結(jié)束前收取Allied Esports及Noble Link各自，或AESWPT Holdco最多10%的發(fā)行在外股本證券( 假設(shè)除可換股票據(jù)外的當(dāng)時已發(fā)行可轉(zhuǎn)換及可行使證券獲全面轉(zhuǎn)換或行使)。可換股票據(jù)不可轉(zhuǎn)換為任何公司股本證券。