印度外賣市場的“中國內(nèi)戰(zhàn)”

本文來自微信公眾號“志象網(wǎng)”，作者為趙藝穎、羅瑞垚。

如果要選出2018年前三季度印度創(chuàng)業(yè)圈最熱鬧的賽道，非食品科技領(lǐng)域莫屬。從2月到9月，資本的腳步從未停歇。

接踵而至的投資人，將食品科技行業(yè)的“雙子星”Zomato和Swiggy相繼送入獨角獸俱樂部。

有趣的是，中國資本在這場融資熱潮中擔綱了主角，阿里巴巴、美團、騰訊、攜程相繼現(xiàn)身。阿里和美團分別向Zomato和Swiggy注資，騰訊傳出有意站隊Swiggy，攜程也和Zomato傳出了緋聞。

中國投資者支持的三家食品科技平臺

若騰訊的投資落地，印度外賣行業(yè)的格局則成為了名副其實的“下一個中國”——騰訊和美團搶到了行業(yè)龍頭Swiggy，阿里支持市場份額居次位的Zomato，滴滴則通過持有Ola股份也在外賣市場占有一席之地。

中國投資人的入局，將給印度的外賣市場帶來什么?

錢從東方來

研究公司Tracxn的一份報告顯示，2018年上半年印度食品科技行業(yè)已經(jīng)吸引了4.73億美元的資本，其2017年全年的凈利潤僅為1.34億美元。

但重要的是食品科技市場的潛力。咨詢公司Red Seers 2017年的報告稱，按商品總價值(GMV)計算，到2021年，印度食品技術(shù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模預(yù)計將翻一番，達到25億至35億美元。它正在以每年15%的速度迅速增長。

在2015-2017年的短暫停滯之后，今年，投資者對食品科技的興趣突然復(fù)蘇，與此同時，整個行業(yè)的格局也正在趨于穩(wěn)定并走向市場整合。

印度食品科技行業(yè)融資情況

數(shù)據(jù)背后還隱藏著另一個有趣的現(xiàn)象：中國的科技巨頭正在印度的外賣行業(yè)暗暗較勁。

2018年上半年，印度的食品科技領(lǐng)域籌集的大部分投資可以追溯到三大中國巨頭企業(yè)——科技巨頭阿里巴巴和騰訊，以及剛剛上市的美團點評。

2月，在線食品配送平臺Zomato從阿里巴巴的金融部——螞蟻金融籌集了1.5億美元。6月，美團點評在Swiggy的G輪融資中追加投資2.1億美元。

9月，打車平臺Ola從中國的帆船資本和中歐經(jīng)濟合作基金(CEECF)籌集了5000萬美元，此前，Ola也從騰訊和滴滴處獲得投資。而它則在去年12月收購了Foodpanda India食品配送平臺。

近日還有媒體報道稱，曾于2016年投資印度線上旅游網(wǎng)站MakeMyTrip的攜程，計劃向Zomato投資約1億美元。

“食品科技領(lǐng)域在過去的8-10個月里持續(xù)獲得大筆資金，并非只是一個企業(yè)，而是所有企業(yè)?！敝饕P(guān)注食品技術(shù)產(chǎn)業(yè)的RedSeer咨詢公司的項目經(jīng)理Rohan Agarwal對志象網(wǎng)(The Passage)說。

“食品科技領(lǐng)域目前的繁榮吸引了眾多外國投資者，其中就包括中國巨頭?！彼a充說。

為什么是食品科技?

食品科技領(lǐng)域究竟有什么魅力，讓中國投資者趨之若鶩?答案可能并不復(fù)雜，即該商業(yè)模式已經(jīng)在中國得到了驗證。

業(yè)內(nèi)專家指出，印度在食品配送市場的消費者行為與中國類似。

2017年，中國的食品配送市場估值達到370億美元，比2016年的250億美元同比增長48%。在中國，阿里巴巴旗下的餓了么和騰訊支持的美團外賣兩分天下，共享約85%的市場份額。這也與印度“雙子星”的情況也非常相似。

美團點評9月的成功上市，也為印度的外賣平臺提供了一個發(fā)展樣本。

美團從團購起家，2013年開啟外賣業(yè)務(wù)，后成功與大眾點評合并，不斷吸附更多線下品牌商家入駐，進化為中國最大的一站式本地化生活服務(wù)消費平臺。

從上市多披露的文件來看，美團最強的依然是用戶消費最高頻、商家數(shù)量最大的大餐飲事業(yè)部，其收入占了六成左右;從“吃”進而拓展至住、游、購、娛、行等多個領(lǐng)域，成為了名副其實的“一站式平臺”。

美團的業(yè)務(wù)布局及其競爭者

美團的業(yè)務(wù)模式，讓其與打車領(lǐng)域的滴滴、酒旅的攜程、外賣領(lǐng)域的餓了么都存在競爭，甚至在線下新零售領(lǐng)域，直接與阿里爭奪消費場景。

美團的成功證明了這一商業(yè)模式的可行性，也使得中國投資者對印度食品技術(shù)產(chǎn)業(yè)的擴張信心十足?？偛课挥谙愀鄣闹菐霥igital Hub Asia的研究助理Dev Lewis認為，中國企業(yè)對印度食品科技行業(yè)的投入，是因為他們在中國看到了增長。

在中國，在產(chǎn)生品牌價值和客戶保持的高重復(fù)訂購行為的驅(qū)動下，許多公司正嘗試一站式解決跨地域配送。食品之外，雜貨、藥品、住宿、出租車預(yù)訂和電影票務(wù)等服務(wù)都加入了業(yè)務(wù)格局。

Swiggy進入藥品和雜貨配送領(lǐng)域

Swiggy目前的發(fā)展路線就很類似，它計劃在印度開始跨地域配送服務(wù)。

“印度契合中國市場的所有條件——一大群在城市工作的移動網(wǎng)絡(luò)用戶，幾乎沒什么時間，所以中國式的食物配送服務(wù)能完美契合這種情況?！盌ev Lewis對志象網(wǎng)(The Passage)說。

Dev進一步補充，中國企業(yè)已經(jīng)對用戶行為、需求模式以及其他有關(guān)中國市場的信息有所了解，而這些商業(yè)經(jīng)驗同樣適用于印度市場。

“依據(jù)他們在中國的經(jīng)驗，中國公司的投資會帶來數(shù)據(jù)、經(jīng)驗和算法，將其應(yīng)用到印度，沒有人想要失去印度這塊蛋糕?！盌ev說。

印度離下一個美團還有多遠?

然而，與中國相比，印度的食品配送市場仍有很長的路要走。

僅就訂單量而言，二者的差別還十分懸殊。美團每天處理的訂單量接近2200萬單，而據(jù)Agarwal估計，Zomato和Swiggy每天的訂單不到100萬單。

從印度食品科技領(lǐng)域的發(fā)展軌跡來看，它也明顯落后于中國。

上一次食品科技領(lǐng)域的融資熱潮出現(xiàn)在2014年到2015年，當時，包括Zomato和Swiggy在內(nèi)的外賣平臺接連出現(xiàn)。

但資本的熱情很快退去。2015年到2016年間，食品科技領(lǐng)域僅吸引了8000萬美元的投資。在2015年到2017年間，食品科技領(lǐng)域經(jīng)歷了一段停滯期，十多家食品配送創(chuàng)業(yè)公司倒閉，包括TinyOwl、SpoonJoy、Eatlo、Eatonomist、Yumist、EatFresh、Dazo、Zupermeal等。

甚至Zomato也經(jīng)歷了波折，它在2015年2月開始食品配送業(yè)務(wù)，在2015年12月就裁員300人，約占其員工總數(shù)的15%，但最終它度過了危機，和Swiggy一道成為了幸存者。

食品科技行業(yè)融資開始復(fù)蘇

2017年中開始，行業(yè)重組告一段落，外國投資者又開始對食品科技領(lǐng)域產(chǎn)生興趣，食品科技領(lǐng)域開始出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象。

在重組和整合之后，印度的食品配送領(lǐng)域由5家公司主導(dǎo)——Zomato、Swiggy、Foodpanda India、Google Areo和UberEats。

據(jù)印度媒體LiveMint引用RedSeer的一份報告稱，Swiggy以35-38%的市場份額位居第一，Zomato以25-30%的市場份額緊隨其后，二者共享了70%-80%的市場份額。

這五家公司中，就有三家背后站著中國投資者，中國公司之間的戰(zhàn)爭已經(jīng)在印度的食品科技領(lǐng)域打響。

“在這場數(shù)據(jù)爭奪戰(zhàn)之后，當印度市場成熟時，中國投資者都想成為持有大量股份的早期投資者?！盌ev Lewis總結(jié)說。