美銀美林：內(nèi)地油股首選中海油(00883) 升中海油服(02883)至“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，美銀美林發(fā)表研究報告稱，隨著外圍影響升級，相信中國將尋求美國以來的液化天然氣來源，其中已見中石油(00857)及中海油(00883)等進口液化天然氣的企業(yè)與卡塔爾、加拿大及巴布亞新幾內(nèi)亞等地簽訂一系列長期供應(yīng)協(xié)議。在原油方面也尋求美國以外來源，如西非等地，相信將增加中國煉油企業(yè)的成本。

在有關(guān)情況下，該行吁買入內(nèi)地主要油股，其中首選中海油。主要由于其成本管控得宜、儲備改善、生產(chǎn)多個世界級海外項目增長數(shù)字具透明度，及強勁自由現(xiàn)金流以維持4%以上股息收益率。中石化(00386)中期發(fā)展成高端化工生產(chǎn)商的定位清晰，但下游成本提升造成壓力。該行上調(diào)中海油服(02883)評級，自“中性”上調(diào)至“買入”，目標價也自8.8元提升至10.3元，相信中海油增加油氣產(chǎn)出將支持中海油服定價及利潤率。