中國智能健康(00348)擬發(fā)行1.2億港元附帶有條件換股權(quán)的債券

智通財經(jīng)APP訊，中國智能健康(00348)公告，于2018年10月8日，公司與認(rèn)購人(Heng Tai Finance Limited)訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此公司有條件同意發(fā)行本金總額為1.2億港元的債券。

認(rèn)購人Heng Tai Finance Limited為亨泰消費品集團(tuán)有限公司(00197)的附屬公司。

債券將初始為普通債券，惟待可換股債券先決條件于可換股債券最后截止日期或之前獲達(dá)成后，自動成為可換股債券。

每股換股股份0.1港元，須受債券所規(guī)定的調(diào)整規(guī)限。換股價較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股0.059港元溢價約69.49%。

按初步換股價0.1港元計算，于悉數(shù)行使換股權(quán)后可配發(fā)及發(fā)行換股股份數(shù)目最多為12億股，占于公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約14.08%及于悉數(shù)行使換股權(quán)后，公司已發(fā)行股本(經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大)約12.34%。

發(fā)行債券估計所得款項總額及所得款項凈額(經(jīng)扣除所有相關(guān)開支)將分別為約1.2億港元及1.195億港元。公司擬將發(fā)行債券所得款項凈額約1.045億港元用于放債業(yè)務(wù);及約1500萬港元用作一般營運資金及日后投資機遇。