華寶國際(00336)擬出售所持VMR Products單位

智通財經(jīng)APP訊，華寶國際(00336)公告，于2018年10月2日(佛羅里達時間)，VMR Products與JUUL、合并附屬公司及代理人訂立出售協(xié)議，以出售全部已發(fā)行及未行使VMR Products單位。

公司間接持有的全資附屬公司高嘉持有VMR Products的控股權(quán)益。VMR Products的管理人委員會及高嘉的董事會已批準出售協(xié)議項下擬進行的交易。

代價已由出售協(xié)議各訂約方之間按公平基準磋商確定。代價應(yīng)相等于7500萬美元，惟待作出一系列日常調(diào)整，包括最低現(xiàn)金金額、若干營運資金盈余(如有)，及扣減若干營運資金赤字、VMR公司的債務(wù)及就出售事項所產(chǎn)生開支。

于公告日期，集團間接擁有已發(fā)行及尚未行使VMR Products單位約62.7%的權(quán)益。基于當(dāng)前所得資料，公司估計在作出調(diào)整后，最終代價將在4830萬美元范圍內(nèi)，而在作出調(diào)整后集團將收取的代價部分(即高嘉現(xiàn)時持有的所有已發(fā)行及尚未行使 VMR Products單位)不大可能會低于3028.6萬美元。

自集團于2015年12月收購VMR Products的控股權(quán)益以來，VMR Products于截至2017年12月31日止3個年度內(nèi)分別取得凈虧損約1326.7萬美元、951.6萬美元及810.6萬美元，不符合公司的預(yù)期。

董事會認為，考慮到VMR Products的財務(wù)指標及其對集團的有限貢獻，出售事項不會影響集團的整體經(jīng)營。同時，出售VMR Products可精簡集團的財務(wù)資源、實現(xiàn)變現(xiàn)并釋放投資。出售事項所得款項凈額將用作集團的營運資金及一般企業(yè)用途。

VMR Products于2009年在美國成立，總部位于邁阿密。其為一間代表其本身及作為經(jīng)挑選第3方的原設(shè)備制造商獨立從事設(shè)計、工程、生產(chǎn)、組裝、整合、制造、推廣、銷售、供應(yīng)及分銷電子煙的公司。

根據(jù)公司獲得的資料，JUUL為一間特拉華州公司，主要從事電子煙的制造及推廣。合并附屬公司為一間佛羅里達有限責(zé)任公司及JUUL的全資附屬公司。合并附屬公司由 JUUL獨家成立，旨在根據(jù)出售協(xié)議并入VMR Products，以令出售事項生效。