正榮地產(chǎn)(06158)成功發(fā)行20億公司債

智通財經(jīng)APP獲悉，9月28日，正榮地產(chǎn)(06158)發(fā)布公告稱，其全資附屬公司江西正榮房地產(chǎn)成功發(fā)行20億元的3年期公司債券，首兩年票面利率為7.5%。江西正榮房地產(chǎn)及2018年公司債券分別獲中誠信 “AA”及“AA+”信用評級。

正榮地產(chǎn)位列2018中國房企綜合實力TOP18。公司于2018年1月16日登陸港交所主板，并于今年6月4日納入港股通。上市后公司積極拓展資本市場多元化融資渠道：今年3月，發(fā)行了3年期資產(chǎn)支持證券人民幣24億元; 5月，發(fā)行了1.6億美元私募債;7月份發(fā)行了2.5億美元2020年到期年息的優(yōu)先票據(jù); 9月發(fā)行了2.8億美元2021年到期的優(yōu)先票據(jù)。

此前東北證券曾在研報中表示，截止今年6月底，正榮地產(chǎn)凈負(fù)債率維持下降趨勢，境內(nèi)銀行借款占比46.4%，較17年底上升6.1個百分點; 境內(nèi)其他借款占比由2017年底的54.9%下降至39.4%，上市后公司打通了境內(nèi)外融資渠道，有效改善自身債務(wù)結(jié)構(gòu)，并給以正榮地產(chǎn)增持評級,目標(biāo)價6.22港元。