小牛電動(dòng)在美提交招股書 擬最高募資1.5億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，小牛電動(dòng)車所屬公司——牛電科技周一向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交招股說(shuō)明書，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克掛牌，證券代碼為“NIU”。小牛計(jì)劃通過(guò)首次公開(kāi)募股（IPO）募集最多1.5億美元資金。瑞士信貸和花旗集團(tuán)為小牛電動(dòng)聯(lián)席主承銷商，Needham & Company擔(dān)任副承銷商。

小牛電動(dòng)在首次公開(kāi)募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開(kāi)募股中發(fā)行A類普通股，首席執(zhí)行官兼董事會(huì)主席李彥、公司董事兼首席技術(shù)官胡依林、設(shè)計(jì)副總裁劉傳凱將持有全部的B類普通股。小牛電動(dòng)在招股書中暫未透露發(fā)行價(jià)格區(qū)間、發(fā)行量等信息。

招股書顯示，2017年，牛電科技凈營(yíng)收為人民幣7.69億元（約合1.16億美元），較上年同期的3.55億元高出116.85%；凈虧損為人民幣1.85億元（約合2790萬(wàn)美元），較上年同期2.327億元凈虧損有一定縮窄。2018年上半年，牛電科技凈營(yíng)收為人民幣5.57億元（約合8420萬(wàn)美元），較2017年同期的2.85億元翻了近一番；凈虧損為人民幣3.15億元（約合4760萬(wàn)美元），較2017年同期的9660萬(wàn)元凈虧損有大幅增加。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，IPO前，Glory Achievement Fund Limited公司為牛電科技第一大股東，持有5901.4萬(wàn)股普通股，占總股本的43.8%。公開(kāi)資料顯示，該公司歸屬于牛電科技創(chuàng)始人李一男。紀(jì)源資本持有1506.8萬(wàn)股，占總股本的11.2%。