新股公告 | 海底撈(06862)公開發(fā)售超購5.56倍

智通財(cái)經(jīng)APP訊，海底撈(06862)發(fā)布公告，發(fā)行4.24億股，每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)定為17.8港元，每手1000股，預(yù)期9月26日上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈的香港發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購。公司合共接獲13081份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共2.13億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)3820.8萬股的約5.56倍。

由于根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購，故并無實(shí)施回?fù)軝C(jī)制。香港公開發(fā)售的申請(qǐng)人將獲配發(fā)及發(fā)行3820.8萬股發(fā)售股份。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3820.8萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約9%。

國(guó)際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購。分配給國(guó)際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為3.86億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約91.00%。

全球發(fā)售方面，公司已向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(代表國(guó)際包銷商)于國(guó)際包銷協(xié)議日期至截止遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)第30日的日期(包括當(dāng)日)行使，以要求公司以發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共6367.9萬股額外股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步提呈發(fā)售的股份的15%。

根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目已獲釐定。高瓴基金已認(rèn)購3968.3萬股、Greenwoods已認(rèn)購3968.3萬股、MSAL及MSIM Inc.已合計(jì)認(rèn)購3527.4萬股、Snow Lake Funds已認(rèn)購3527.4萬股、WF Asian Smaller Companies Fund Limited 已認(rèn)購1543.2萬股，總數(shù)為1.65億股，合共相當(dāng)于全球發(fā)售后的公司已發(fā)行股本總數(shù)約3.12%;及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約 38.95%。

根據(jù)全球發(fā)售，120萬股股份配發(fā)予招銀國(guó)際資產(chǎn)管理，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司發(fā)售股份約0.2827%及已發(fā)行股本總數(shù)約0.0226%;2.1萬股股份配發(fā)予UOBAM Malaysia，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司發(fā)售股份約0.0049%及已發(fā)行股本總數(shù)約0.0004%。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售，公司現(xiàn)有股東GYQ Yihai Ltd.獲分配43.8萬股發(fā)售股份，占緊隨全球發(fā)售完成后發(fā)售股份約0.1032%及公司已發(fā)行股本總額約0.0083%。

按每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)17.8港元計(jì)算，凈籌72.69億港元。60%用于為擴(kuò)展計(jì)劃撥付部分資金;20%用于開發(fā)及實(shí)施新技術(shù);15%用于償還貸款;5%用作公司的營(yíng)運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。