華君國際集團(00377)擬1.8億元收購保華地產(chǎn)(淮安)公司全部股權(quán)及債務(wù)

智通財經(jīng)APP訊，華君國際集團(00377)公告，于2018年9月18日，保華地產(chǎn)(中國)有限公司(買方，公司間接全資附屬公司)與南京華君置業(yè)有限公司(賣方)訂立協(xié)議，買方同意購買目標(biāo)股權(quán)及該債務(wù)。代價為人民幣1.8億元，當(dāng)中人民幣2000萬元為目標(biāo)股權(quán)代價及人民幣1.6億元為該債務(wù)的代價。

代價將由公司透過發(fā)行可換股債券悉數(shù)結(jié)清。換股價每股換股股份38.00港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股22.00港元溢價約72.73%?？蓳Q股債券附帶權(quán)利，可按換股價每股換股股份38.00港元(可予調(diào)整)轉(zhuǎn)換為換股股份。

目標(biāo)股權(quán)為目標(biāo)公司保華地產(chǎn)(淮安)有限公司全部股權(quán)，該債務(wù)為于債務(wù)重組完成后目標(biāo)公司結(jié)欠賣方合共不少于人民幣1.6億元的款項。

目標(biāo)公司現(xiàn)時持有目標(biāo)土地，目標(biāo)土地位于中國江蘇省淮安市清河區(qū)廣州路8號，總佔地面積約1.3萬平方米。據(jù)賣方告知，住宅及商業(yè)綜合體目前正于目標(biāo)土地上興建，計劃將于2019年第一季度完成。

目標(biāo)公司2016財年、2017財年、截至2018年8月31日止8個月期內(nèi)除稅后虧損凈額分別為人民幣18.7萬、66.5萬及179.4萬。