流利說(LAIX.US)赴美IPO發(fā)行價區(qū)間為11.5-13.5美元

智通財經(jīng)APP獲悉，英語流利說App開發(fā)商流利說(LAIX.US)周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的F-1招股書，公司的ADS股份將在紐約股票交易所上市交易，此次IPO的承銷商包括摩根士丹利和高盛(亞洲)。

公司股東紀(jì)源資本實體和CMC Lullaby Holding Limited及其附屬實體已經(jīng)表示，有意在此次IPO中買入總共2000萬美元的流利說ADS股份。此外，其他幾家投資方已經(jīng)表示，有意在此次IPO中買入總額4200萬美元的流利說ADS股份

招股書顯示，流利說計劃發(fā)行575萬股ADS股份，每股ADS股份代表1股A類普通股。在出現(xiàn)超額配售的情況下，承銷商有權(quán)認(rèn)購額外86.25萬股ADS股份。預(yù)計IPO發(fā)行價為每股ADS股份為11.50-13.50美元，融資總額最高將達(dá)8926.875萬美元。

財務(wù)方面，截至2018年6月30日，流利說擁有8380萬累計注冊用戶，每月的付費用戶已達(dá)到101.61萬人。2016年-2017年營收為1233.2萬元、1.66億元，凈利潤分別為虧損8916.9萬元、2.43億元。2018年前6個月營收為2.32億元，凈虧損1.82億元。毛利率76.3%。

值得注意的是，公司近三年來凈虧損規(guī)模不斷擴大且虧損規(guī)模驚人，2016、2017年的凈虧損分別為8916萬元、2.42億元，2018年前6個月凈虧損1.82 億元。