五礦地產(chǎn)(00230)附屬發(fā)行3億美元有擔(dān)保優(yōu)先債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，五礦地產(chǎn)(00230)發(fā)布公告，于2018年9月10日，其公司全資附屬公司拓利有限公司作為發(fā)行人及公司作為擔(dān)保人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商(中銀國(guó)際、星展銀行有限公司、海通國(guó)際及匯豐銀行、中國(guó)光大銀行香港分行、中信里昂、興業(yè)銀行股份有限公司香港分行、東方證券(香港)、上海浦東發(fā)展銀行香港分行及絲路國(guó)際)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

據(jù)悉，各聯(lián)席主承銷(xiāo)商個(gè)別同意認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付本金總額為3億美元于2021年到期6.4%有擔(dān)保優(yōu)先債券。債券將于2018年9月18日左右發(fā)行，公司擬將債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。