華夏能源控股(08009)擬發(fā)行本金額1200萬港元的可換股票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華夏能源控股(08009)公告，于2018年9月6日，華夏能源與認(rèn)購(gòu)人(永義國(guó)際全資附屬公司)就發(fā)行及認(rèn)購(gòu)本金總額為1200萬港元的2018年可換股票據(jù)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

假設(shè)按初步兌換價(jià)每股華夏股份0.03港元悉數(shù)兌換2018年可換股票據(jù)，則將會(huì)配發(fā)及發(fā)行合共4億股新華夏股份，相當(dāng)于華夏能源于公告日期已發(fā)行股本約16.98%;及華夏能源經(jīng)配發(fā)及發(fā)行兌換股份擴(kuò)大后之已發(fā)行股本約14.51%。

兌換價(jià)每股兌換股份0.03港元較華夏股份于認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期收市價(jià)每股0.028港元溢價(jià)約7.14%。

假設(shè)將按認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)發(fā)行2018年可換股票據(jù)全部本金額，則華夏能源自發(fā)行2018年可換股票據(jù)所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額將分別為1200萬港元及約 1197萬港元(相當(dāng)于每股兌換股份凈發(fā)行價(jià)約0.0299港元)。

華夏能源擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作華夏集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。