花旗：騰訊（00700）3Q游戲銷售預(yù)估仍過(guò)高 目標(biāo)價(jià)420港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)表報(bào)告稱，分析師對(duì)騰訊第三季度業(yè)績(jī)的平均預(yù)估過(guò)高，尤其是對(duì)游戲收入，其中新游戲發(fā)布的時(shí)間和規(guī)模方面的不確定性依然令人擔(dān)憂。維持“買入”評(píng)級(jí)和420港元的目標(biāo)價(jià)。

分析師 Alicia Yap在報(bào)告中稱，第三季度智能手機(jī)游戲收入可能同比下降5.5%，環(huán)比下降2%。游戲收入放緩將持續(xù)幾個(gè)季度，騰訊可能報(bào)告該業(yè)務(wù)的毛利率降低。

此外，廣告銷售的增長(zhǎng)也可能放緩，財(cái)富/資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入也將如此。