山水水泥(00691)發(fā)行3.207億美元的可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，山水水泥(00691)發(fā)布公告，于2018年8月30日，公司與不少于六名認(rèn)購(gòu)人分別訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司向認(rèn)購(gòu)人發(fā)行本金總額為3.207億美元的可換股債券。

初步換股價(jià)每股6.29港元，與30日收市價(jià)每股6.29港元相等，年利率20厘，假設(shè)公司并無(wú)進(jìn)一步發(fā)行或購(gòu)回股份，可換股債券將可兌換為3.98億股股份，相當(dāng)于已發(fā)行股本約11.77%及擴(kuò)大后已發(fā)行股本約9.85%。

所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為3.205億美元，擬用于支付于編制、磋商及簽立交易文據(jù)過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用及開(kāi)支、償還債務(wù)及一般公司用途。