大摩：維持中銀香港(02388)目標(biāo)價50元 評級“增持”

智通財經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)表報告稱，中銀香港(02388)上半年撥備前核心盈利同比上升25%，按半年比較凈息差擴(kuò)大13點(diǎn)子，大摩預(yù)計，下半年中銀息差繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計下半年撥備前核心盈利同比上升26%，每股盈利持續(xù)轉(zhuǎn)好。

該行預(yù)測，第二季中銀凈息差高過第一季，有利中銀下半年息差表現(xiàn)，由于資金成本向上，資產(chǎn)收益增加，大摩預(yù)計按半年比較，中銀下半年息差會擴(kuò)大13點(diǎn)子，而中銀香港核心一級資本比率16.6%。

大摩認(rèn)為，中銀中期業(yè)績負(fù)面因素為按半年比較儲蓄存款跌7%，有可能增加中銀資金成本，不過產(chǎn)產(chǎn)收益更高可望帶來抵銷。大摩調(diào)高中銀今明兩年盈利預(yù)測2%及5%，反映息差強(qiáng)勁。大摩維持中銀香港目標(biāo)價50元，投資評級為“增持”。