辰罡科技(08131)擬發(fā)行5069.99萬(wàn)港元可換股優(yōu)先股 轉(zhuǎn)換價(jià)溢價(jià)16.44%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，辰罡科技(08131)發(fā)布公告，于2018年8月28日，該公司與認(rèn)購(gòu)人Maximizer International Limited訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，該公司向認(rèn)購(gòu)人發(fā)行本金金額為5069.99萬(wàn)港元的可換股優(yōu)先股，將于完成時(shí)由認(rèn)購(gòu)人以悉數(shù)抵銷總金額為5069.99萬(wàn)港元的未兌現(xiàn)承兌票據(jù)及應(yīng)計(jì)利息的方式清償。

假設(shè)可換股優(yōu)先股按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股可換股優(yōu)先股0.17港元獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，該公司將發(fā)行合共2.98億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于該公布日期公司全部已發(fā)行股本約99.05%;及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份所擴(kuò)大后公司全部已發(fā)行股本約49.76%。

每股可換股優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)為0.17港元，較8月27日收市價(jià)0.146港元有溢價(jià)約16.44%。

該公司表示，該公司于2018年5月31日取得5032萬(wàn)港元的流動(dòng)負(fù)債凈額及4985.1萬(wàn)港元的負(fù)債凈額。預(yù)期此次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將透過擴(kuò)大公司的資本基礎(chǔ)及減少其負(fù)債，顯著改善公司的財(cái)務(wù)狀況，從而減少集團(tuán)的流動(dòng)負(fù)債凈額、負(fù)債凈額以及負(fù)債比率。