大行對(duì)中海油(00883)最新投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)(表)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中國(guó)海洋石油(00883)今早股價(jià)抽高4%，公司昨日(23日)收市后公布截至6月底止中期業(yè)績(jī)，純利同比升56.8%至254.77億元人民幣；每股盈利0.57元人民幣，派中期息0.3港元，上年同期為0.2港元。營(yíng)業(yè)額同比升20.5%至903.09億元人民幣，期內(nèi)油氣凈產(chǎn)量同比升0.1%至2.38億桶油當(dāng)量；桶油主要成本為31.83美元。上半年集團(tuán)天然氣產(chǎn)量同比升11%。

瑞信發(fā)表報(bào)告稱，中海油上半年純利同比升57%至255億元人民幣，較該行預(yù)期高8%，撇除匯率導(dǎo)致聯(lián)營(yíng)虧損的核心盈利約300億元人民幣，派息也屬正面，同比升50%至每股0.3元，相當(dāng)于5%的股息回報(bào)。該行也稱，公司上半年成本維持在每桶油當(dāng)量32美元，屬行內(nèi)最好。該行調(diào)升該股2019至20年每股盈利預(yù)期2%，目標(biāo)價(jià)由17.5元升至17.6元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。

美銀美林上調(diào)對(duì)中海油目標(biāo)價(jià)，由15.9元升至16.4元，重申“買入”評(píng)級(jí)，稱其上半年成本表現(xiàn)理想，預(yù)計(jì)明年增長(zhǎng)穩(wěn)健。

大摩發(fā)表研究報(bào)告，稱中海油(00883)成本控制得宜，確保其在高油價(jià)的情況下，仍能有良好的盈利表現(xiàn)，相信這為公司奠定了自由現(xiàn)金流、派息及股東回報(bào)正面基礎(chǔ)，重申“增持”投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)16.21元。

大摩相信，產(chǎn)量增長(zhǎng)將會(huì)是中海油獲再評(píng)級(jí)的動(dòng)力。若公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)能推出更多新項(xiàng)目，相信市場(chǎng)將會(huì)對(duì)其增長(zhǎng)前景更有信心。在海外市場(chǎng)方面，若產(chǎn)品分成合同伙伴能夠如期交付新項(xiàng)目，將會(huì)推動(dòng)中海油的業(yè)務(wù)規(guī)模。

野村稱中海油(00883)上半年純利增長(zhǎng)符該行及市場(chǎng)預(yù)期，主要受惠于良好的成本控制。該行維持中海油“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)16.9元。

經(jīng)智通財(cái)經(jīng)APP整理，大行對(duì)中海油(00883)最新投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)如下，