力高集團(tuán)(01622)擬發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，力高集團(tuán)(01622)發(fā)布公告，發(fā)行2020年到期的2億美元11.0%優(yōu)先票據(jù)，公司連同附屬公司擔(dān)保人與瑞銀、中銀國(guó)際、東方證券(香港)、天晟證券及VTB Capital就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。

票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為1.97億美元。公司有意將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于為其現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資。