大摩：予中海外（00688）“增持”評級 目標價31元

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)表研究報告， 維持對中國海外的“增持”評級，目標價31元。

大摩指出，中國海外發(fā)展(00688)上半年核心盈利同比升14%至192億元人民幣，優(yōu)于該行預期同比持平，主要受惠毛利表現(xiàn)勝預期，毛利率同比擴大5.3個百分點至35.8%，高于該行預估的33%；集團上半年利潤占該行全年預測的約48%。中期息每股40港仙，同比增14%，亦相當于核心盈利分派比率23%，同比持平。

該行預計，中海外股價對業(yè)績反應正面，而管理層在業(yè)績公布時的口吻樂觀，相信集團在即將舉行的分析員會議中的評論或?qū)⑻嵴裢顿Y者情緒。