與中信資本打擂臺(tái)?傳中銀參與財(cái)團(tuán)提出304億收購泰邦生物制品

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，市場消息稱，有財(cái)團(tuán)提出以全現(xiàn)金代價(jià)收購普華和順(01358)的美國上市聯(lián)營公司中國泰邦生物制品(China Biologic Products)，涉及交易價(jià)值為39億美元(約304.2億港元)。

根據(jù)收購財(cái)團(tuán)公告，財(cái)團(tuán)成員包括David (Xiaoying) Gao、GL Capital Group、中銀投資與CDH Investments。每股作價(jià)118美元，較泰邦8月16日收市價(jià)有30%溢價(jià)，較中信資本(CITIC Capital)在6月8日公布以每股110美元收購建議當(dāng)天收市價(jià)相比，則有近40%溢價(jià)。

收購財(cái)團(tuán)指出，高盛是其融資代理人及財(cái)務(wù)顧問。

值得注意的是，今年6月份中資投資企業(yè)中信資本控股旗下公司CCRE提出邀約，欲收購在美國上市的生物科技企業(yè)泰邦生物集團(tuán)公司 (CBPO.O) ，對(duì)該公司的估值為36.5億美元。

泰邦生物從事免疫球蛋白等血漿制品的生產(chǎn)和銷售，用于防治麻疹和乙肝等疾病，目前普華和順持有泰邦生物16.66%的股份，是其單一最大股東。而普華和順持有泰邦生物股權(quán)時(shí)間不到一年。

資料顯示，CBPO位列中國血漿產(chǎn)品制造商前3名。截至2015年、2016年12月31日止年度，CBPO稅后純利達(dá)人民幣7.51億元、8.47億元。2016年12月31日，總資產(chǎn)達(dá)39.81億元人民幣，凈資產(chǎn)達(dá)34.29億元人民幣。而2017年2季度業(yè)績，收入為8928萬美元、凈利潤3850萬美元，同比增長9.4%。而且CBPO在手的血制品生產(chǎn)批文有8個(gè)，多為免疫球蛋白類，市場的占有率約16.63%。