東陽(yáng)光藥(01558)擬向黑石基金發(fā)行4億美元可轉(zhuǎn)換債券 換股價(jià)溢價(jià)4.7%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，東陽(yáng)光藥(01558)發(fā)布公告，于2018年8月14日，該公司與黑石基金特殊目的實(shí)體訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，該公司將向黑石基金特殊目的實(shí)體發(fā)行本金金額合共為4億美元的H股可轉(zhuǎn)換債券。

H股可轉(zhuǎn)換債券將按以年利率3.0%計(jì)息，假設(shè)H股可轉(zhuǎn)換債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，將轉(zhuǎn)換為8263.16萬(wàn)股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本總額的約15.46%。初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為38港元，較8月14日收市價(jià)每股H股36.30港元溢價(jià)約4.7%。

據(jù)悉，黑石基金特殊目的實(shí)體均由黑石管理的私募投資基金全資擁有，并由The Blackstone Group L.P.最終控制。The Blackstone Group L.P.于紐約證券交易所上市。

該公司表示，黑石在醫(yī)療領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)及資源，同時(shí)在全球醫(yī)療投資方面擁有良好往績(jī)記錄。此次擬議發(fā)行為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇及提升其于醫(yī)藥行業(yè)的市場(chǎng)地位提供了絕佳機(jī)會(huì)。