創(chuàng)興銀行(01111)擬折讓2%增發(fā)7012.6萬股及“2供1”發(fā)行3.61億股 最多凈籌61億港元

智通財經(jīng)APP訊，創(chuàng)興銀行(01111)公布,于2018年8月14日，該行與認購人廣州地鐵投融資(香港)有限公司訂立認購協(xié)議，該銀行同意按每股認購股份14.26港元向認購人配發(fā)7012.6萬股認購股份，占該公司已發(fā)行股份總數(shù)約10.75%及配發(fā)擴大后已發(fā)行股份總數(shù)約9.70%。認購價較8月14日收市價每股14.56港元讓約2.06%。

除認購事項外，該銀行建議以“2供1”供股，按每股供股股份14.26港元的認購價發(fā)行最多3.61億股供股股份，借此籌集最多約51.5億港元。股份按連權(quán)基準買賣的最后日期為2018年8月22日。

根據(jù)不可撤回承諾，該公司控股股東越秀金融控股及越秀企業(yè)(持有越秀金融控股的所有已發(fā)行股份)已各自向該銀行作出不可撤回承諾，承諾其將(就越秀金融控股而言)認購或(就越秀企業(yè)而言)促使越秀金融控股認購將暫定配發(fā)予越秀金融控股的承諾股份。

認購事項的估計所得款項凈額約9.9億港元。至于供股，倘僅有越秀金融控股參與供股，則供股的估計所得款項凈額約29.7億港元;倘所有供股股份均獲認購，則供股的估計所得款項凈額約51.2億港元。該銀行擬利用認購事項及供股的所得款項凈額強化該銀行的資本基礎，其將帶來更加穩(wěn)健的資本充足率以支持業(yè)務發(fā)展的持續(xù)增長。