中國光大國際(00257)擬按“27供10”基準(zhǔn) 折讓31.43%增發(fā)16.6億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國光大國際(00257)發(fā)布公告，該公司擬按“27供10”基準(zhǔn)，發(fā)行16.6億股供股股份，相當(dāng)于緊隨供股完成后之經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約27.03%。 每股供股股份6.00港元，較8月13日收市價(jià)8.75元折讓約31.43%。

供股估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為99.12億港元。該集團(tuán)目前擬將供股所得款項(xiàng)凈額用于落實(shí)其現(xiàn)有及日后的垃圾發(fā)電項(xiàng)目;發(fā)展其他環(huán)保業(yè)務(wù)，包括但不限于技術(shù)研發(fā)、裝備制造、垃圾分類與管理以及大氣治理與檢測服務(wù);及集團(tuán)一般營運(yùn)資金及償還銀行貸款。

于該公告日期，該公司控股股東光大香港于18.649億股股份中擁有權(quán)益，相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)約41.60%。根據(jù)不可撤回承諾，光大香港已向公司及獨(dú)家包銷商不可撤回地承諾其將或?qū)⒋偈蛊涓綄俟境匈?億股供股股份，包括6.907億股供股股份(即供股項(xiàng)下向其暫定配發(fā)的全部新股份)，及透過申請(qǐng)額外供股股份可獲配發(fā)的額外1.1億股股份。

此外，于2018年8月14日，該公司與獨(dú)家包銷商訂立包銷協(xié)議。根據(jù)包銷協(xié)議，獨(dú)家包銷商已有條件同意悉數(shù)包銷所有供股股份(光大香港根據(jù)不可撤回承諾同意承購的供股股份除外)。